股票配资吧 显示产业链扎堆涨停!产品售价持续走高 面板投资“冬去春来”?
财联社记者从某面板商方面获悉,由于近期大尺寸面板价格坚挺、小尺寸止跌、且OLED渗透仍存巨大空间,投资方对于面板企业重视度增加。
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今日开盘,面板股集体走高,TCL科技(000100.SZ)、维信诺(002387.SZ)、彩虹股份(600707.SH)更是直接涨停,在经历了漫长的下行周期后,产业投资颇有“冬去春来”之势。
上述面板商进一步透露,近期对公司关注的投资人及机构变多,且行业确实处于上升趋势之中。记者留意到,近期国联证券、民生证券、申万宏源等券商均有发布看好面板相关研报。
群智咨询(Sigmaintell)大尺寸事业部资深分析师李晓燕告诉记者,当前全球电视面板市场仍呈现动态供需偏紧状态,预计到二季度中期各主流尺寸面板价格将持续上涨。
群智咨询数据显示,预计到二季度中期各主流尺寸TV面板价格持续上涨。其中,中小尺寸LCD TV面板价格预计每月小涨1-2美金, 55及以上中大尺寸面板需求相对强劲,预计每月上涨3-4美金。
此外,LCD大尺寸面板集中度变高,亦是行业看好度增加的重要原因。据报道,近期夏普正在考虑关停其堺市10代工厂,若关停将带来大约3%的大尺寸产能减少;另外,国内面板厂收购LG广州工厂事件传闻不断,有显示产业链人士告诉财联社记者,京东方A(000725.SZ)、TCL科技等大厂均有意收购,目前,LG广州工厂约占全球大尺寸产能的4%。在上述两事件的催化之下,国产LCD面板厂话语权进一步增强,或将催化LCD面板进一步涨价。
IT面板方面,群智咨询数据显示,3月底开始,各尺寸IT面板亦集体止跌上扬。
在此情况下,今日面板股集体上涨,截至收盘,TCL科技、彩虹股份、维信诺均涨停,京东方A收涨6.90%、深天马A(000050.SZ)收涨6.78%。
由于手机的旺季主要在下半年,目前手机显示面板并未现明显上涨,售价相对平稳。但上述面板厂人士告诉记者,目前投资市场对于OLED的潜力亦十分看重,预计2025年、2026年OLED会有更进一步放量。
近年来,面板厂商们对于OLED投资持续增加。上周,京东方A投资630亿元建设的国内首条第8.6代AMOLED生产线奠基仪式在成都举行,该项目设计产能为每月3.2万片玻璃基板(尺寸2290mm×2620mm),主要生产笔记本电脑、平板电脑等;财联社记者近期还从TCL华星市场与品牌副总裁刘小兰处获悉,目前TCL华星在武汉的印刷OLED产线设备已经安装完成,整个印刷OLED产线预计今年年底会有产品产出。OLED的进一步渗透“正在路上”。
群智咨询执行副总经理兼首席分析师陈军表示,预计2024年OLED在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸的渗透会加速,且2024年OLED在手机中的渗透率会达到43%至45%左右。OLED的面板厂的重心会从渗透率的变化转化到对利的追求。据了解,目前各大面板厂的OLED的产线均未盈利,2024年或将成为转折点。
值得注意的是,虽然目前品牌采购需求维持相对强劲,但在终端需求没有强劲恢复的预期之下,面板备货需求前移会带来一定需求透支的风险。李晓燕提醒记者,随着上半年促销季和赛事备货逐步接近尾声,需关注二季度末品牌采购需求转弱风险。但在面板厂商按需生产的原则之下股票配资吧,面板备货需求回落面板厂稼动率也将随之调整。因此,预计二季度后LCD TV面板价格的波动幅度预计趋向温和。